In dit artikel leggen we uit hoe je als beheerder een nieuwe medewerker toegang geeft tot Carerix. Door een gebruiker correct aan te maken, zorg je ervoor dat de juiste rechten worden toegewezen en dat de e-mailhandtekening direct correct kan worden opgebouwd.
Werkwijze
Volg deze stappen om een nieuwe gebruiker toe te voegen aan de applicatie:
Navigeer naar gebruikers: Ga in het hoofdmenu naar Onderhoud (of Beheer) > Gebruikers.
Open het overzicht: Klik op het tabblad 'Alle Gebruikers'.
Nieuwe gebruiker: Klik op de knop [+ Nieuw].
Gegevens invullen: Vul de velden in het detailscherm volledig in:
Gebruikersrol: Selecteer de gewenste rol om de juiste rechten te bepalen.
Vestiging: Kies de vestiging waar de medewerker werkzaam is.
Wachtwoord: Voer een initieel wachtwoord in dat voldoet aan de veiligheidseisen (minimaal 12 tekens) en stel eventueel een verloopdatum in.
Persoonlijke gegevens: Vul de voornaam, achternaam en contactgegevens in.
E-mailadres zakelijk: Dit adres wordt gebruikt als afzender van e-mails.
Social media & LinkedIn: Deze gegevens worden vaak automatisch in de e-mailfooter geplaatst.
Functie & URL: Deze velden zijn ter informatie en voor gebruik in sjablonen.
Opslaan: Klik op de knop [Bewaren].
Bijlagen: Indien gewenst kun je na het opslaan documenten (zoals een afbeelding voor de handtekening) toevoegen via het tabblad 'Bijlagen'.
Belangrijke aandachtspunten
E-mailinstellingen (Self-service)
Als beheerder kun je de e-mailkoppeling (Outlook of Gmail) niet voor de gebruiker voltooien. De gebruiker dient dit na de eerste login zelf te doen via 'Mijn gegevens'.
Licenties en de status 'Actief'
Nieuwe gebruikers worden standaard op 'Actief' gezet. Indien het vinkje bij "Actief" niet geplaatst kan worden, heb je waarschijnlijk het maximum aantal licenties (seats) bereikt. Je ziet dan de melding:
"Het maximum aantal actieve gebruikers (#) is bereikt."
Extra seats nodig? Stuur een verzoek naar customersuccess@carerix.com om je licentie-aantal te verhogen.
Gebruiker deactiveren? Als een medewerker uit dienst gaat, moet je de toegang blokkeren om een licentie vrij te maken. Raadpleeg hiervoor het artikel: Gebruiker deactiveren
____
Labels: UD-403