We hebben een nieuw tabblad 'Leads' geïntroduceerd in Mijn Assistent. Dit tabblad biedt een gestroomlijnd overzicht van je leads, met de focus op belangrijkste informatie. Zo kun je leads efficiënt beheren zonder te worden overspoeld door details. Voor uitgebreide informatie kun je nog steeds verwijzen naar de originele dossiers.
Inzicht in de Leads funnel
Totaal aantal leads in een specifieke leadfasegroep (klikbaar)
Naam van leadfasegroep
Overzicht van elke leadfase
Als je bovenaan op de Leadfasen klikt, wordt hieronder een gerelateerd overzicht geladen
De kolommen
Naam
Fase
Fase gewijzigd (laat zien hoe lang het geleden is dat de wedstrijd in de huidige fase werd gezet)
Startdatum
Procedure
Contactpersoon
Opdrachtgever
Verantwoordelijke
Kolom "Fase" en "Verantwoordelijke" zijn direct aanpasbaar vanuit het overzicht/
Bekijk de vervolgkeuzelijst Leads van de collega's
Het overzicht laadt in eerste instantie Leads gerelateerd aan de huidige gebruiker
Om Leads voor een andere gebruiker te bekijken, selecteert je de naam van deze gebruiker.
Als je op het pictogram Wissen klikt, wordt de vervolgkeuzelijst gereset en worden leads voor de huidige gebruiker opnieuw weergegeven