Je wilt gegevens van kandidaten (bijvoorbeeld adresgegevens) vanuit Carerix naar een Excel-bestand exporteren. Aan de hand van een voorbeeld laat dit artikel zien hoe je dat doet.
Voorbereiding
Een Excel-export is standaard mogelijk voor:
Activiteiten
Kandidaten
Vacatures
Contactpersonen
Opdrachtgevers
Plaatsingen
Weekstaten
Maandstaten
Wil je andere dossiers exporteren? Neem dan contact op met ons support team om te kijken of dat mogelijk is.
Om de gegevens weer te geven is een documentsjabloon nodig. Voor een Excel-export kun je gebruikmaken van twee sjablonen in de Sjablonen Bibliotheek: Mailmerge en Export [dossier] naar Excel. Deze moeten voor gebruik eerst worden geïnstalleerd door een beheerder. Achter elk documentsjabloon staat een omschrijving van de gegevens die worden geëxporteerd.
Voorbeeld
In het onderstaande voorbeeld installeer je het Kandidaten Mailmerge-sjabloon en exporteer je de gegevens naar Excel. De werkwijze is hetzelfde voor Contactpersonen en Opdrachtgevers.
Documentsjabloon "Mailmerge" installeren
Ga naar 'Onderhoud' | 'Sjablonen'. Dit kan alleen worden gedaan door een beheerder.
Kies de tab 'Documenten'.
Klik op de knop [Bibliotheek].
Ga in de bibliotheek naar 'Kandidaat overzicht'.
Klik op de knop [Installeer] achter Mailmerge.
Log uit en log weer in om het sjabloon te kunnen gebruiken.
Exporteren naar Excel
Ga naar 'Dossiers' | 'Kandidaten'.
Maak eventueel een selectie kandidaten die in het Excel-bestand moeten komen.
Klik op het pijltje naast "Kies Rapport..." en kies Mailmerge.
Let op: als je geen kandidaten selecteert, worden de gegevens van alle kandidaten geëxporteerd.
Opmerkingen
Carerix heeft een limiet op het aantal dossiers dat je in één keer kunt exporteren. Deel een grote export op in kleinere delen — zie ons artikel Selectie opdelen.
Vanuit Excel kun je de gegevens ook naar andere formaten exporteren.
Zie ook het gerelateerde artikel: Mail Merge for address labels in MS-Word.