Nous avons ajouté un nouvel onglet « opportunités » dans Mon Assistant. Cet onglet offre une vue simplifiée de vos prospects, en se concentrant sur les informations clés pour un accès rapide.
Cela vous permet de gérer efficacement vos prospects sans être submergé par les détails. Pour des informations complètes, vous pouvez toujours consulter l'aperçu original « Fichiers/Prospects ».
Entonnoir sur le dessus
Les chiffres en haut représentent les données sur les prospects dans un groupe d'étapes particulier.
Nombre total de prospects dans un groupe d'étapes particulier (cliquable)
Nom du groupe principal
Aperçu de chaque étape du prospect
En cliquant sur chacune des étapes principales en haut, un aperçu associé sera chargé ci-dessous.
Les colonnes
Nom
Étape modifiée (indique depuis combien de temps le match a été défini sur la phase actuelle)
Dernière modification
Date de début
Procédure
Contact
Société
Propriétaire
Les colonnes Étape et Propriétaire sont modifiables en ligne à partir de l'aperçu
Consultez la liste déroulante des prospects des collègues
L'aperçu charge initialement les prospects liés à l'utilisateur actuel
Pour afficher les prospects d'un autre utilisateur (jusqu'à 10), sélectionnez ou recherchez son nom
Cliquer sur l'icône Effacer réinitialise la liste déroulante pour afficher à nouveau les prospects pour l'utilisateur actuel