Mit Recruitment Marketing Automation (RMA) können Sie manuelle Aktionen auf einfache Weise automatisieren. Um Automations einzurichten, durchlaufen Sie einige Schritte. In diesem Artikel werden die Schritte beschrieben, die Sie ausführen können.
👉🏼 Bitte beachten: RMA wird mit unseren Best-Practice-Workflows und der Bibliothek ausgeliefert. Die Möglichkeiten von Carerix vs. RMA sind sehr umfangreich und wir können nicht jeden Anwendungsfall testen.
Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten von Automations? Wenden Sie sich dann an den Support oder Ihren Customer Success Manager.
Beispiel für eine Automation: Wenn eine Match-Phase auf die Match-Phase "5.2 Platzierung" aktualisiert wird UND die Prozedur der Vakanz 'Detachering' ist, aktualisieren Sie den Kandidatenstatus auf 'Platziert'.
Update candidate status.mp4 - In diesem Video sehen Sie, wie diese Automation Schritt für Schritt aufgebaut wird.
1. Legen Sie den Startpunkt der Automation fest
1. Legen Sie den Startpunkt der Automation fest
Bestimmen Sie den Startpunkt Ihrer Automation. Die folgenden Dossiers haben dieselben Möglichkeiten, eine Automation zu starten:
Created (Dossier wurde erstellt)
Created or updated (Dossier wurde erstellt oder aktualisiert)
Updated (Dossier wurde aktualisiert)
Alle standardmäßig verfügbaren Datumsfelder im Dossier.
(Erstellungsdatum, Änderungsdatum, Startdatum, Enddatum, Geburtsdatum usw.)
Wenn Sie die Option "updated" wählen, haben Sie die Möglichkeit, einen Filter hinzuzufügen. Dann wird die Automation nur gestartet, wenn das Feld im Filter aktualisiert wird.
Beispiel: Sie möchten, dass die Automation startet, wenn der Kandidatenstatus auf 'Platziert' geändert wird
Candidate - updated - add filter - status = equal to "Platziert"
Das ist jetzt Ihr Automation-Startpunkt:
2. Next Steps hinzufügen
2. Next Steps hinzufügen
Indem Sie auf das Plus-Symbol klicken, fügen Sie einen "next step" hinzu und können den nächsten Schritt Ihres Workflows festlegen.
Add = Dieser Schritt fügt etwas in Ihrer Carerix-Anwendung hinzu. In der Konfiguration legen Sie fest, welche Felder beim Hinzufügen gefüllt werden.
Email: Zu einer E-Mail in Carerix hinzufügen - Es wird keine E-Mail versendet, sie wird nur zum Dossier hinzugefügt
Job Application: Es wird eine Bewerbung auf eine Vakanz erstellt (Match angelegt und Kandidat, falls dieser noch nicht existiert)Note: Eine Notiz in Carerix hinzufügen
Task: Eine Aufgabe in Carerix hinzufügen
Post webhook: Einen Webhook an ein anderes System senden (nur für fortgeschrittene Benutzer)
Row: Integration mit Google Sheets (nur für fortgeschrittene Benutzer)
2. Delay = Bauen Sie eine Verzögerung von Minuten, Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten in Ihren Workflow ein.
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3. Filter = Nach bestimmten Daten filtern. Nur Dossiers, die diesem Filter entsprechen, laufen in der Automation weiter; der Rest fällt weg.
In diesem Beispiel laufen nur Matches weiter, deren Vakanz die Prozedur 'Detachering' hat.
Sie können den Filtern AND/OR-Bedingungen hinzufügen, um weiter einzugrenzen.
Find = Finden Sie ein Dossier in Carerix anhand einer bestimmten Nummer oder E-Mail-Adresse. Die Daten dieses Dossiers können im weiteren Verlauf Ihres Workflows verwendet werden.
Loop = Suchen Sie nach Dossiers, die mit dem Startpunkt Ihrer Automation verknüpft sind. Jeder Loop hat seine eigenen Standardmöglichkeiten.
In diesem Fall ist der Match der Startpunkt und Sie können suchen nach:
Alle Kontaktpersonen, die mit dem Auftraggeber des Matches verknüpft sind
Alle Matches des verknüpften Kandidaten
Alle Matches der verknüpften Vakanz
Message = Kommunikation versenden.
Send Email: Eine E-Mail versenden
Send Message: Automatisch eine WhatsApp-Nachricht über ein Template versenden, bei der Sie keine Antwort Ihres Kandidaten erwarten.
(Geburtstagsgruß)
Send Survey: Eine WhatsApp-Nachricht über ein Template mit einem vordefinierten Formular mit Fragen versenden, auf die Sie Antworten erwarten und die Antworten im weiteren Verlauf der Automation oder in Carerix verarbeiten möchten.
Prompt = Fügen Sie KI zu Ihrem Workflow hinzu
Split = Erstellen Sie mehrere Filter, damit Automations mehrere Routen durchlaufen
Update = Aktualisieren Sie Dossiers und Felder verknüpfter Dossiers
Fügen Sie so viele Schritte hinzu, wie Sie benötigen, um Ihren gewünschten Workflow zu erstellen.
3. Testen und aktivieren Sie Ihre Automation
3. Testen und aktivieren Sie Ihre Automation
In der oberen rechten Ecke finden Sie die Option, den Automation-Workflow zu testen.
👉🏼 Bitte beachten: Damit testen Sie nur den Workflow. Es wird keine Kommunikation versendet. Möchten Sie den vollständigen Ablauf testen? Verwenden Sie dann ein Testdossier in Carerix und fügen Sie die ID Ihres Kandidaten, Ihrer Vakanz oder Platzierung zu einem Filter hinzu, sodass die Automation nur auf den Dossiers läuft, mit denen Sie testen möchten.
